Prysmian, concluso con successo l’aumento di capitale

Si concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie di nuova emissione di Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi di cavo per energia e telecomunicazione.

A comunicarlo è stata la stessa società in una nota diffusa questa mattina e l’operazione riguarda un ammontare complessivo lordo di 859 milioni di euro, effettuato tramite una Procedura di Accelerated bookbuilding (ABB), rivolta esclusivamente a investitori qualificati e/o istituzionali.

La società sottolinea che la procedura “ha superato di molte l’offerta”, con un prezzo di emissione delle nuove azioni emesse fissato a 121 euro per azione che rappresenta uno sconto del 2,1% rispetto alla chiusura di ieri (123,6 euro), mentre oggi le azioni Prysmian stamattina scambiano a 124,60 euro (+0,70%).

Di conseguenza, il numero delle nuove azioni è stato determinato in 7.024.793, pari a circa il 2,40% del capitale sociale.

In relazione al collocamento, BNP PARIBAS e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e, insieme a Crédit Agricole, in qualità di Joint Bookrunners.

L’azienda ha spiegato che i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per finanziare parzialmente l’acquisizione di Atkore, annunciata il 3 agosto 2026, in conformità all’accordo di fusione definitivo ai sensi del quale l’acquisto avverrà mediante un’operazione con regolamento interamente in contanti a un prezzo di 95 dollari per azione, che implica un enterprise valuedi circa 3,8 miliardi di dollari (circa 3,3 miliardi di euro).

In linea con la struttura di finanziamento annunciata al momento della stipula dell’accordo, l’acquisizione viene finanziata attraverso una combinazione di debito ed equity, con l’obiettivo di preservare il profilo investment gradedi Prysmian; l’Aumento di Capitale rappresenta la componente equitydi tale struttura.