Inflazione USA in leggero aumento, Wall Street si indebolisce

Si rafforza l’inflazione negli Stati Uniti, con un aumento risultato superiore alle previsioni che verrà tenuto in considerazione in vista della prossima riunione della Federal Reserve, in agenda per il 28 ottobre.

L’indice di prezzi al consumo (IPC) degli Stati Uniti per il mese di settembre è aumentato su base mensile a +0,6% dal +0,4% precedente, mentre annualmente è salito a +3,7% (dato massimo da maggio), superando le attese (+3,6%), rispetto al +3,4% di agosto.

Su base core (esclusi alimentari e energia), annualmente l’indice si è portato a +2,6%, anche in questo caso oltre le previsioni (+2,5%), dal +2,4% precedente e al +0,3% mensile, in linea con il dato di agosto, quando le attese erano leggermente inferiori (+0,2%).

I future sull’azionario di Wall Street attendevano i dati intorno la parità, per poi virare al ribasso: i contratti sul Nasdaq 100 perdevano mezzo punto percentuale subito dopo il dato, mentre cedevano leggermente quelli sullo S&P500 e quelli sul Dow Jones.

L’indice del dollaro accelera al rialzo e sale a 102,54, indebolendo la coppia EUR/USD, scesa a 1,1158, mentre il Bitcoin vira in negativo a 82.800 dollari.

L’oro perde circa un punto percentuale: prezzo spot a 4.122 dollari l’oncia e future con scadenza a dicembre a 4.145 dollari.

I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono saliti di circa 5 punti base (5,288%), invertendo la tendenza rispetto al calo di circa 3 punti registrato prima della pubblicazione dei dati.

Poco mosso il petrolio, con il Brent a 105,80 dollari e il greggio WTI a 95 dollari al barile.

Dopo i dati, gli investitori hanno scontato una probabilità di circa il 21,6% che la prossima settimana venga deciso un rialzo dei tassi USA di un quarto di punto percentuale, secondo quanto indicato dal FedWatch Tool di CME Group.

I mercati dei future scontano ora una probabilità del 50% che la Fed alzi i tassi nel corso di questo mese: è praticamente un testa o croce.

Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha dichiarato che la Fed potrebbe dover alzare ancora una volta il tasso di riferimento quest'anno per rallentare l'inflazione, ma non ritiene necessari ulteriori rialzi nel 2027.

Nel corso della giornata sono previsti anche interventi del presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, e la pubblicazione del ‘Beige Book’, il rapporto della Fed sulle condizioni economiche regionali.

Prosegue la stagione delle trimestrali e, dopo i risultati di ieri, le banche restano protagoniste.

L'utile di Bank of America è sceso nel terzo trimestre, poiché la banca ha accantonato 1,2 miliardi di dollari per coprire le multe inflitte dalle autorità di regolamentazione statunitensi a seguito di diffuse carenze nell'individuazione di potenziali casi di riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

La sanzione, resa nota alla vigilia della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre di BofA, deriva dalla mancata segnalazione da parte della seconda banca più grande degli Stati Uniti di oltre 5 miliardi di dollari di attività sospette al governo statunitense. Gli analisti di Wall Street hanno affermato che la sanzione potrebbe probabilmente accentuare il clima di sfiducia e suscitare preoccupazioni riguardo ai costi e alla durata dell’ordinanza.

Attesa oggi anche Morgan Stanley che ha registrato un aumento degli utili nel terzo trimestre, sostenuti da una forte attività di trading azionario in un contesto di persistente volatilità dei mercati, dovuta alla decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse e alle tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Tale instabilità ha spinto gli investitori a riequilibrare i propri portafogli, incrementando i volumi di scambio e facendo lievitare i ricavi delle divisioni di trading della banca.

La banca ha riportato ricavi dal trading azionario pari a 5,8 miliardi di dollari, segnando un aumento di quasi il 41% rispetto all'anno precedente. L'utile di pertinenza si è attestato a 4,91 miliardi di dollari (pari a 3,03 dollari per azione) nel trimestre conclusosi il 30 settembre, rispetto ai 4,61 miliardi (2,80 dollari per azione) registrati l'anno precedente.

"Il dato chiave su cui si concentreranno gli investitori nel corso delle trimestrali sarà la cifra del fatturato ricorrente annuo alla fine di settembre", secondo Chris Armstrong di Berenberg. "Gli investitori vorranno anche vedere prove di una discreta crescita sequenziale a ottobre. Se il numero del fatturato ricorrente annuo dovesse deludere, potremmo assistere a vendite su alcuni titoli legati all'IA", ha aggiunto.

Inoltre, oggi è previsto che Anthropic PBC incontri i potenziali investitori in vista della sua offerta pubblica iniziale.

Bank of America (-4%): sosterrà un onere di 1,2 miliardi di dollari per risolvere le indagini delle autorità di vigilanza sui propri controlli antiriciclaggio, sanzione che, secondo BAC, potrebbe incidere negativamente sugli utili del terzo trimestre.

Morgan Stanley (+0,50%): ricavi derivanti dal trading a reddito fisso (fixed income) sono calati del 7,3%, attestandosi a 2,01 miliardi di dollari.

BlackRock (+4%): utile a 1,66 miliardi di dollari, pari a 10,57 dollari per azione, nei tre mesi terminati il 30 settembre, rispetto agli 1,32 miliardi, pari a 8,43 dollari per azione, dell'anno precedente.

GameStop (+1%): l’amministratore delegato Ryan Cohen ha acquistato azioni per un valore di 22,8 milioni di dollari, portando la sua quota al 9,1%, secondo quanto riportato in un documento depositato presso la SEC.

Enovix Corp (+9%): annunciato un ordine di acquisto di 100.000 batterie da parte di un fornitore multinazionale di sistemi di droni a doppio uso.

Liquidia (+46%): ha dichiarato che risolverà tutte e sei le cause legali pendenti con United Therapeutics, garantendo l’accesso ininterrotto a Yutrepia, un farmaco utilizzato per il trattamento di pazienti affetti da una forma di ipertensione polmonare.