Borse in stand by, torna la paura dell’inflazione

Il balzo del prezzo del petrolio ha fermato la corsa delle borse in prossimità dell’uscita del dato sull’inflazione negli Stati Uniti. Sono tornati a salire i tassi di rendimento delle obbligazioni, scesi venerdì per effetto del rapporto sull’occupazione di luglio. Sale anche l’oro e scende il bitcoin.

Seduta di movimenti modesti ieri a Wall Street: indice Nasdaq -0,3%, S&P500 invariato. Le borse dell’Europa dovrebbero aprire intorno alla parità, future del Dax di Francoforte +0,1%.

Prezzi stabili stamattina dopo il balzo del 6% di ieri, Brent a 87,5 dollari il barile. Si affievoliscono le speranze di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz, dopo che il presidente Donald Trump ha chiesto un risarcimento per i danni subiti dagli Stati Uniti, avanzando la richiesta che l’Iran paghi un risarcimento per le vittime di guerre, attacchi e proteste, il che rischia di complicare gli sforzi per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Più tardi nel corso della giornata, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno il controllo dello stretto e hanno bonificato la via navigabile strategica per il petrolio dalle mine iraniane. “Sembra esserci un abisso, tra gli Stati Uniti e l’Iran su come dovrebbe effettivamente presentarsi un eventuale accordo”, ha affermato Tim Waterer, capo analista di mercato presso ⁠KCM Trade alla Reuters.

Nel frattempo, Saudi Aramco ha rinviato la ripresa delle attività della sua raffineria di Jazan, da 400.000 barili al giorno, al 30 agosto, dopo che domenica gli Houthi hanno rivendicato due attacchi contro l’impianto. “Il rischio di strozzatura sia nello Stretto di Hormuz che a Bab el-Mandeb rimane molto elevato. Anche restrizioni intermittenti o la minaccia di ulteriori incidenti mantengono elevati i costi assicurativi e costringono a percorrere rotte marittime più lunghe... pertanto i flussi energetici sembrano destinati a rimanere limitati nel breve termine”, ha affermato Waterer.

Barclays ha scritto che nella settimana terminata il 7 agosto le esportazioni nette di petrolio greggio e prodotti raffinati attraverso lo Stretto di Hormuz sono state in media di 3 milioni di barili al giorno, in calo rispetto ai 4,4 milioni di barili al giorno della settimana precedente.

Le scorte americane nella Riserva strategica di petrolio (Spr), intanto, sono scese sotto i 300 milioni di barili, al livello più basso da oltre 40 anni, con le scorte globali sotto pressione a causa del conflitto che coinvolge l'Iran. La scorsa settimana la Riserva è calata di 6,1 milioni di barili, attestandosi a 298,7 milioni, secondo i dati diffusi dal Dipartimento dell'Energia. La riserva, istituita nel 1975, si trova ora al livello più basso da gennaio del 1983.

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha provato a spazzare le voci sulle sue condizioni di salute o comunque sulla sua irrilevanza politica, con la ridefinizione di buona parte della catena di comando militare e della sicurezza della Repubblica islamica.

La mossa di Khamenei arriva dopo l’apparizione sui media di Stato di una sua presunta fotografia, priva di data, nella quale appare in ottime condizioni di salute e dopo aver scelto Mohsen Rezaei suo rappresentante presso il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale del Paese. Tra le nomine di ieri, il generale Ali Abdollahi diventa capo di Stato maggiore delle Forze armate, Hojjat al-Islam Taeb assume il comando dei Basij, la forza paramilitare che fa capo ai Pasdaran, mentre Ali Azmaei è il nuovo comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Alcune scelte servono a coprire ruoli rimasti vacanti dopo l'attacco statunitense che il 28 febbraio uccise Ali Khamenei mentre nei casi di Azmaei e Vahidi si tratta solo della formalizzazione di ruoli di fatto già ricoperti.

I colossi statunitensi degli investimenti, tra cui Apollo Global Management., Blackstone, BlackRock e Brookfield Asset Management, hanno stretto una partnership con Nvidia per reperire 500 miliardi di dollari di finanziamenti destinati alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

La coalizione, che comprende anche Goldman Sachs e KKR., “creerà pool di capitale dedicati su scala significativa a tassi vantaggiosi per i clienti di Nvidia”, secondo una dichiarazione rilasciata lunedì. L’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato in un’intervista alla CNBC di aver contattato solo le sei società per ottenere l’impegno, e nessuna di esse ha rifiutato.

L’iniziativa presenta una cifra di grande impatto mediatico, ma pochi dettagli sui tempi e sulla struttura dei finanziamenti, né su quanto il piano vada oltre la serie di operazioni nel campo dell’IA che stanno già guidando gran parte delle più grandi transazioni di Wall Street. Nel comunicato si parla di finanziamenti tramite debito allo scopo di dare accesso alla potenza di calcolo ai maggiori clienti di Nvidia. “Stiamo riunendo i principali fornitori mondiali di capitale a lungo termine per finanziare in modo indipendente le infrastrutture di IA”.

Il produttore di chip punta ad aumentare l'importo che raccoglierà con la vendita di azioni a circa 20 miliardi di dollari, un terzo in più rispetto all'obiettivo iniziale annunciato lunedì mattina. Le indiscrezioni sono di Bloomberg. Il prezzo dell'offerta dovrebbe essere circa 95 dollari per azione o più, pari a uno sconto del 6,5% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.

L'offerta potrebbe così superare di gran lunga i 20 miliardi di dollari se venisse esercitata la cosiddetta opzione di over-allotment, ha affermato una delle fonti. La vendita di azioni ha già generato una domanda superiore a 100 miliardi di dollari, hanno aggiunto.

Il produttore sudcoreano di batterie Samsung SDI ha detto martedì che porrà fine all'accordo di joint venture con General Motors nell'Indiana e acquisirà la quota del 49 ,99% detenuta dall'azienda statunitense. Nel documento depositato presso il regolatore dalla società coreana, si parla della necessità di rispondere alla domanda di mercato di batterie per varie applicazioni, tra cui i sistemi di accumulo di energia (ESS) e i veicoli elettrici. “Il cambio di proprietà è stato effettuato tenendo conto dei cambiamenti del mercato verificatisi dall’annuncio della joint venture – tra cui la crescita della domanda di veicoli elettrici più lenta del previsto. I due partner hanno ora deciso di cercare altre forme di cooperazione diverse dalla joint venture”, ha detto Samsung SDI.

I mercati asiatici si muovono senza una direzione univoca, il Kospi guadagna l'1,70%, il Taiex di Taiwan avanza dello 0,36%, l'S&P/ASX 200 sale dello 0,33% e il CSI 300 cresce dello 0,07%, mentre l'Hang Seng cede lo 0,63% e il Sensex indiano perde lo 0,46%.

UniCredit e Commerzbank hanno tenuto i loro primi colloqui formali su come gestire il previsto cambiamento del controllo regolamentare dell’istituto con sede a Francoforte, passando da un approccio volto a impedirlo a uno volto a facilitarne la transizione. Durante la riunione telefonica di venerdì tra l’amministratore delegato di UniCredit Andrea Orcel e l’amministratore delegato di Commerzbank Bettina Orlopp si sarebbe parlato delle implicazioni contabili, legali e di gestione del rischio che ne deriveranno una volta che la Banca centrale europea considererà l’istituto di credito tedesco come una controllata di quello italiano e richiederà il consolidamento regolamentare, secondo quanto riferito da fonti vicine alla questione a Bloomberg.