Credit Agricole si fa avanti, in modo amichevole, con Banco BPM

L'indice MSCI Asia-Pacific (escluso il Giappone) guadagna il 2% e recupera buona parte del ribasso del 4,6% registrato la scorsa settimana.

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire intorno alla parità, future del Dax di Francoforte -0,1%.

Il future dell’indice S&P500 di Wall Street è in rialzo dello 0,3%.

Il future del Nasdaq si è mosso molto nel corso del fine settimana, inizialmente in rialzo, è arrivato a perdere l’1% dopo l’uscita delle notizie riguardanti il CEO di Nvidia, successivamente ha recuperato terreno ed è tornato di nuovo in rialzo, stamattina sono intorno alla parità.

Il consiglio di amministrazione ha annunciato l'avvio di un'indagine indipendente in seguito a recenti articoli di stampa che ipotizzano un'operazione di spionaggio cinese mirata al suo fondatore e amministratore delegato.

In un comunicato, il board del colosso Usa dei chip motiva la decisione facendo riferimento a “recenti notizie di stampa secondo cui il fondatore e amministratore delegato, Jensen Huang, sarebbe stato bersaglio di un'operazione di spionaggio straniero", senza tuttavia specificarne la provenienza geografica. Sottolineando che il consiglio "nutre piena fiducia in Jensen e nel suo team dirigenziale", la nota precisa che il ceo “sostiene pienamente questo accertamento e si e' impegnato a collaborare".
"Il consiglio attribuisce priorita' alla sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti, aspetti fondamentali per gli interessi di Nvidia e dei suoi azionisti", prosegue il comunicato, specificando che un comitato di amministratori indipendenti, "coadiuvato da consulenti legali esterni”, supervisionera' l'indagine.

In un messaggio ai dipendenti, Huang ha ammesso di essere stato infedele alla moglie e si è assunto la "piena responsabilità" delle sue azioni, mentre Nvidia ha dichiarato che l'amministratore delegato si impegna a continuare a guidare l'azienda senza interruzioni.

Il New York Times aveva riportato il mese scorso che Huang aveva una relazione con Alice Huang, un'ex dirigente della società singaporiana Megaspeed, che non aveva alcun legame con Huang e che le autorità statunitensi hanno indagato, concludendo che fosse un agente dei servizi segreti cinesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver parlato con Huang delle accuse, ma lo ha definito una brava persona . "Spero che vada tutto bene. Ha fatto un lavoro incredibile", ha aggiunto.

Huang, che ha guidato Nvidia per oltre trent'anni, ha svolto un ruolo centrale nell'ascesa dell'azienda fino a diventare un fornitore dominante di chip per l'intelligenza artificiale.

L'indice giapponese Nikkei guadagna il 2,5%. La valuta giapponese si indebolisce a 158,3 su dollaro.

E’ emerso che il Giappone ha effettuato il 30 luglio il più grande intervento di sempre a sostegno dello yen, con acquisti per quasi 8.000 miliardi di valuta nipponica, pari a 45,3 miliardi di euro. Lo indicano i dati diffusi oggi dal ministero delle Finanze sulle operazioni del trimestre luglio-settembre.

L'obiettivo era frenare il deprezzamento della moneta rispetto al dollaro. Quella del 30 luglio è l'operazione più consistente di una serie di interventi, con acquisto di yen e vendita di dollari, per un totale di 15.400 miliardi di yen tra il 30 luglio e il 3 agosto. Il precedente primato, 6.280 miliardi, risaliva al 30 aprile.

L'indice di riferimento della borsa di Taipei è salito di oltre il 6%, dopo aver archiviato la scorsa settimana il peggior calo settimanale degli ultimi vent’anni.
Venerdì, a mercato chiuso, l'autorità di vigilanza finanziaria ha ridotto al 3% della media dei volumi giornalieri degli ultimi trenta giorni il tetto agli ordini di vendita allo scoperto nel corso della seduta, che prima era al 30%, e ha alzato al 130% dal 90% il margine minimo richiesto per queste operazioni. Autorità di vigilanza e ministero delle Finanze si sono inoltre dette pronte a mettere in campo il fondo di stabilizzazione da 500 miliardi di dollari taiwanesi, circa 15,2 miliardi di dollari.
Gli analisti di Goldman Sachs invitano però alla prudenza: negli ultimi nove interventi il fondo ha usato solo una frazione della sua capacità, da meno di un miliardo a circa 122,7 miliardi di dollari taiwanesi, e in passato ha acquistato soprattutto grandi titoli tecnologici o finanziari con un forte peso negli indici.

Il prezzo del greggio Brent è intorno alla parità: il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato ieri che è altamente improbabile che ordini nuovi attacchi contro l'Iran, finché proseguiranno i colloqui per porre fine al conflitto.

Borse di Shanghai e di Hong Kong sulla parità.

L'inflazione alla produzione ha accelerato, raggiungendo il ritmo più sostenuto degli ultimi quattro anni, mentre l'inflazione al consumo ha rallentato a ottobre; ciò riflette le persistenti pressioni sui costi derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio, a fronte di una debole domanda interna.

I mercati attendono per questa settimana la lettura dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti, prevista per martedì, per ottenere ulteriori indicazioni sulle pressioni inflazionistiche.

Secondo il CME FedWatch Tool, in seguito al rapporto sull'occupazione, le aspettative del mercato circa un rialzo dei tassi di almeno 25 punti base da parte della Fed nella riunione di dicembre sono salite a quasi l'80%.

Anche le dichiarazioni di alcuni funzionari hanno avvalorato l'ipotesi di un aumento dei tassi: John Williams, presidente della Federal Reserve di New York, ha affermato che la crescita economica statunitense si è dimostrata straordinariamente resiliente di fronte a shock successivi, ma ha sottolineato che l'inflazione rimane troppo elevata ed è essenziale riportarla al 2%.

Credit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare una negoziazione relativa a una fusione tra l'istituto italiano e Crédit Agricole Italia.

Secondo quanto si legge in un comunicato della banca francese, Banco Bpm costituirebbe il fulcro della società risultante dalla fusione, che rimarrebbe quotata a Milano.

"La proposta di natura amichevole, che è stata sottoposta per la valutazione del consiglio di amministrazione di Banco Bpm, rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra Banco Bpm e Crédit Agricole e della reciproca conoscenza maturata tra i due gruppi", sottolinea la nota.

La nuova entità nascerebbe con una base di 6,5 milioni di clienti e una rete di oltre 2.300 filiali.

L'obiettivo dichiarato della proposta è unire il radicamento territoriale dei due gruppi in Italia con la solidità finanziaria, le competenze e le attività assicurative di Crédit Agricole, dando vita a un operatore integrato nei servizi bancari, assicurativi, nel risparmio gestito e nella finanza specializzata, si spiega nella nota.

Sul fronte della governance, l'attuale amministratore delegato di Banco Bpm Giuseppe Castagna verrebbe confermato alla guida del nuovo gruppo. In base alla proposta, Crédit Agricole salirebbe dal 29,6% a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione.

Per gli azionisti di Banco Bpm, la proposta prevede un rapporto di cambio che incorpora un premio del 20% e il pagamento di un dividendo straordinario da 1 miliardo di euro.

Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni di euro l'anno ante imposte, con un incremento atteso di circa il 24% dell'utile per azione di Banco Bpm nel 2027.