Debutto col botto per Simone e le altre matricole

C’è voluta un’ora e mezza per Gruppo Editoriale Simone per riuscire a far prezzo a Piazza Affari questa mattina, primo giorno di quotazione a Milano dopo l’ammissione arrivata lo scorso 27 dicembre.

Se il prezzo teorico segnava un +14,5%, l’entrata in contrattazione vedeva le azioni della società di Napoli guadagnare il 10% a 2,20 euro rispetto al prezzo di collocamento di 2 euro.

Ancora ferma l’altra debuttante su Euronext Growth Milan (EGM), ovvero Lemon Sistemi, con un rialzo teorico del 50% a 2,205 euro (1,47 euro il prezzo di collocamento).

Nessun riferimento, invece, per Yakkyo, sbarcata su Euronext Growth Milan, segmento professionale (EGM PRO), che ha regole diverse rispetto all'EGM: la negoziazione avviene sulla base di un prezzo unico giornaliero, secondo il meccanismo d'asta.

Simone S.r.l., conosciuta come Gruppo Editoriale Simone, è una casa editrice italiana fondata nel 1972 specializzata in editoria in materia giuridico-professionale, universitaria e per concorsi.

Il titolo Simone sbarca a Piazza Affari dopo aver raccolto 3,15 milioni, di cui 3 milioni in aumento di capitale e 150 mila euro derivanti dall’esercizio dell’opzione di over allotment in vendita concessa da Giunima.

Il prezzo di collocamento (2 euro) risultava al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza, compresa tra 2 e 2,50 euro per azione.

L’equity value ‘post-money’ (comprensivo della raccolta effettuata sul mercato) alla data di inizio delle negoziazioni era di circa 15 milioni (calcolato sulla base del prezzo di offerta di 2 euro per azione e considerando sia il numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, sia le azioni a voto plurimo), con un flottante del 26,32% calcolato sulle sole azioni ordinarie e prima dell' eventuale esercizio integrale della Green-Shoe.Nell’ambito del Collocamento sono stati emessi anche 1.575.000 Warrant (1 Warrant per ogni 1 Azione Ordinaria), con un rapporto di conversione di 1 azione ordinaria ogni 4 Warrant posseduti.

La progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico sono le attività principali di Lemon Sistemi, le cui azioni sono state ammesse da Borsa Italiana a partire da oggi.

Le azioni ordinarie totali ammesse alle negoziazioni sono pari a 8.176.020 azioni ordinarie e quelle collocate sono pari a 1.393.000 ad un prezzo fissato in 1,47 euro per azione.L’ammontare complessivo del collocamento, interamente in aumento di capitale, è pari a circa 2 milioni di euro, cui hanno partecipato investitori istituzionali italiani ed esteri. La capitalizzazione della società prevista il primo giorno di quotazione era pari a circa 12 milioni di euro, con un flottante del 14,54% circa. Ad esito del collocamento, il capitale sociale nominale della società ammontava a 478.451 euro, composto da 8.176.020 azioni ordinarie prive di valore nominale.

La terza debuttante era Yakkyo (ISIN IT0005573966), società che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, e le negoziazioni delle azioni della società è riservata ai soli investitori professionali.

L’ammissione alle negoziazioni di Yakkyo su EGM-Pro è avvenuta senza il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione, configurandosi così come la prima operazione di just listing su Borsa Italiana. La società valuterà in futuro, anche sulla base delle condizioni di mercato, l’opportunità di effettuare raccolta di capitali e di passare sul segmento Euronext Growth Milan.

Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale di Yakkyo è suddiviso in 5.491.150 azioni ordinarie.