SanDisk si rafforza nell’IA: accordo con Meta

SanDisk protagonista dell’intelligenza artificiale dopo l’accordo firmato con Meta Platforms, notizia diffusa dall’agenzia Reuters. L’intesa prevederebbe accordi di fornitura a lungo termine e pluriennali che coprono lo storage flash di SanDisk, i chip di memoria di Samsung Electronics e le apparecchiature in fibra ottica di Sumitomo Electric, nell’ambito di una massiccia espansione dell’infrastruttura di calcolo per l’IA.

Né Meta né SanDisk hanno ufficialmente confermato l’accordo e SanDisk ha rifiutato di commentare a Reuters, mentre Meta non ha risposto.

La notizia aveva attirato acquisti sulle azioni SanDisk nella giornata di ieri a Wall Street, conclusasi con un +7,59% (1.858 dollari), anche se oggi il titolo ritraccia nell’after hours, segnando un calo del 3%, a 1.785 dollari.

Il memo di Reuters indica un ambizioso piano infrastrutturale di Meta, comprendente il dispiego di sette gigawatt di capacità di calcolo nel 2026, previsti raddoppiare a 14 gigawatt entro il 2027.

Al centro di questo sviluppo c’è ‘Iris’, il chip IA di nuova generazione sviluppato internamente da Meta, il cui avvio della produzione è previsto per settembre 2026, dopo aver completato i test di verifica in sei settimane senza problemi rilevanti.

Il chip rappresenta l’ultima iterazione del progetto MTIA dell’azienda di Mark Zuckerberg, giunto alla quarta generazione, un’iniziativa a lungo termine volta a ridurre la dipendenza dell’azienda dall’hardware di Nvidia e AMD.

Meta ha indicato di aspettarsi di spendere fino a 145 miliardi di dollari in infrastrutture AI nel 2026, una cifra che rappresenta una quota significativa dei previsti 700 miliardi e oltre di spesa collettiva delle grandi aziende tecnologiche.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno osservato che i prezzi di memoria e chip sono aumentati così rapidamente da rendere la ‘chipflation’ — ovvero l’inflazione nel settore dei chip — una preoccupazione macroeconomica, una dinamica che avvantaggia i fornitori come SanDisk anche mentre penalizza gli acquirenti come Meta.

"Non si può diventare un titano dell'IA se si dipende da un'altra azienda per i chip", spiega Mike Gualtieri, vicepresidente e analista principale presso la società di ricerca Forrester. "Gli hyperscaler e persino SpaceX progettano tutti chip proprietari perché sarà l'unico modo per competere sul prezzo per l'utilizzo dei modelli". Meta ha svelato Iris con il suo nome tecnico a marzo, insieme ad altri tre processori IA”, aggiunge l’esperto.

L'azienda prevede di lanciare un chip circa ogni sei mesi fino al 2027, mentre in genere le aziende rilasciano chip IA a intervalli di un anno o più.