Ariston punta all’IPO su Euronext Milan

Dopo sette anni dal delisting di Indesit, finita nelle mani del colosso americano Whirlpool, la famiglia Merloni è pronta a tornare in Borsa. Ariston ha annunciato che nelle prossime settimane si quoterà a Piazza Affari sul mercato Euronext Milan con un’IPO rivolta però solo a investitori istituzionali, e non attraverso offerta al pubblico.

Con l’operazione, la società marchigiana attiva nella produzione di condizionatori, caldaie, bruciatori, pompe di calore, termostati e che fa capo al ramo della famiglia Merloni rappresentato da Paolo, prevede “il collocamento riservato di azioni di nuova emissione per un totale lordo prevedibile di circa 300 milioni di euro e un’offerta secondaria di azioni esistenti detenute dagli azionisti della società, Merloni Holding SpA e Amaranta Srl a diversi investitori istituzionali in varie giurisdizioni, con l’obiettivo di creare un significativo flottante delle azioni all’atto dell’ammissione”, si legge nel comunicato.

I proventi dell'Ipo serviranno a sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita del gruppo sia in modo organico sia per finanziare in futuro acquisizioni.

Con oltre 90 anni di storia, “il nostro Gruppo si è affermato come un protagonista della sostenibilità unico nel suo genere. Ariston ha un reach globale e una proposta distintiva di prodotti e sistemi rinnovabili e ad alta efficienza, bilanciata in modo unico tra acqua calda e riscaldamento, tra mercati più maturi ed economie emergenti, tra prodotti, sistemi e servizi; caratterizzata da crescita sia organica che inorganica", ha commentato Paolo Merloni, Executive Chairman di Ariston Group.

Il gruppo controllato dalla famiglia Merloni ha archiviato il 2020 con ricavi pari a 1,66 miliardi di euro (in lievissima contrazione del 2,7% rispetto al 2019), l'89% del quale fuori dall'Italia. In particolare, il 58% è arrivato dall'Europa, il 14% da Medio Oriente e Asia e il 13% dalle Americhe. L'ebitda adjusted è stato di 244 milioni di euro. Ebit adjusted pari a 169 milioni euro (+13,4%); risultato netto pari a 97 milioni (+9%). A tutto ciò, si aggiunge una generazione di cassa operativa record: 186 milioni di euro.

Il 2020 è stato finora l'anno migliore in termini di generazione di cassa per la società nata nel 1930. Il gruppo conta oltre 7.400 dipendenti, uffici di rappresentanza in 42 paesi, 23 siti produttivi e 25 centri di ricerca e sviluppo in 4 continenti, e vende soluzioni e servizi in circa 150 paesi in tutto il mondo, con l’80% dei ricavi del 2020 provenienti da 18 diversi paesi.