Poste Italiane si accende con l’aumento della guidance

Alzata la guidance 2026 di Poste italiane a seguito del miglior primo trimestre della sua storia. La società di servizi postali ora si attende un Ebit rettificato per l’anno in corso pari a 3,4 miliardi di euro, superiore ai 3,3 miliardi comunicati in precedenza.

La nuova guidance sull'Ebit adjusted 2026 è di circa l'1% oltre le stime del mercato, sottolineano gli esperti di Banca Akros, mentre si tratta di una revisione “sorprendente” secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux, “arrivata dopo solo un trimestre e dovrebbe portare a un incremento delle stime del consenso”.

Positiva anche l’accoglienza a Piazza Affari, dove le azioni Poste Italiane guadagnano il 3% nelle prime due ore di contrattazioni, salendo così a 23,49 euro e portando a +8% la performance da inizio anno.

Il gruppo ha registrato ricavi a 3,455 miliardi di euro (+8%) nei primi tre mesi del 2026, con un Ebit adjusted a 905 milioni (+13%) e un utile netto a 617 milioni (+3,3%).

"Si tratta del nostro quarto primo trimestre consecutivo concluso con risultati a livelli record, grazie al solido contributo di tutte le divisioni di business”, sottolinea Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane.

Ulteriori novità potrebbero arrivare il prossimo 24 luglio, quando verrà presentato il piano strategico 2026-2030 contestualmente ai risultati del secondo trimestre.

I conti trimestrali sono "forti", commentano gli analisti di Morgan Stanley, che sul titolo hanno una raccomandazione equal-weight e un prezzo obiettivo a 23 euro.

Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione hold su Poste I. dopo i conti, caratterizzati da ricavi e Ebit adjusted al di sopra delle attese di questi analisti e del consenso.

Gli analisti di Banca Akros definiscono "solida" la partenza d'anno del gruppo, con i conti del primo trimestre che hanno mostrato ricavi ed Ebit adjusted del 2% e del 5% superiori al consenso.

L'Ebit adjusted è stato del 5% superiore al consenso, segnalano gli analisti di Bank of America, che sul titolo hanno una raccomandazione buy e un prezzo obiettivo a 28,8 euro.

Infine, Equita conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 27,4 euro dopo risultati "migliori delle attese a livello di Ebit adjusted (in linea in termini di bottom line)”, ricavi dei servizi finanziari e dei servizi postali e di spedizione in crescita rispettivamente dell'11% e del 6% e un EBIT rettificato del primo trimestre risultato superiore del 5% alle stime.

Fonte: sito web ufficiale di Poste Italiane