Bper, chiude oggi l’aumento di capitale

Si conclude oggi l’aumento di capitale da 802,2 milioni di euro avviato da Bper il 5 ottobre. Le adesioni avrebbero già superato la soglia del 90%. Si restringe, quindi, la quota in capo al consorzio, coordinato Mediobanca, impegnato a sottoscrivere l’inoptato al termine dell’offerta (fino all’importo massimo corrispondente al controvalore complessivo dell’aumento di capitale). Nel consorzio sono presenti anche Bofa e Citigroup come co-global coordinator e joint bookrunner, Jp Morgan come senior joint bookrunner; e Santander, Barclays, Bbp Paribas, Credit Agricole, Equita, Intermonte, Mainfirst e Mps Capital Services come joint bookrunner.

La ricapitalizzazione di Bper serve a finanziare l'acquisizione di 532 sportelli di Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’Opas su Ubi Banca (conclusa con successo a luglio). Il 19 ottobre era l’ultima data per la negoziazione dei diritti. Bper offriva otto nuove azioni per ogni cinque diritti posseduti, al prezzo di 0,9 euro per azione.

L’operazione dovrebbe essere finalizzata all’inizio del 2021 e consentirà a Bper di aumentare la propria rete commerciale del 50%: un forte balzo dimensionale che porterà l’istituto modenese tra i big del sistema bancario italiano.

Già nel 2014 Bper si era ricapitalizzato per 750 milioni di euro con un’adesione del 99,77%.

Intanto a Piazza Affari tornano gli acquisti sul titolo, dopo le sedute contrastate delle ultime settimane dovute all’assestamento in fase di ricapitalizzazione (secondo gli operatori di mercato). Intorno alle 12 le azioni guadagnano il 2,99% a 1,22 euro, mentre l’indice di settore prosegue il rimbalzo mettendo a segno +1,58%.

Le vendite delle ultime sedute sono state innescate dalle preoccupazioni legate alla crescita dei contagi da Covid-19 in vari Paesi europei, inclusa l’Italia, e dal timore di nuovi lockdown. Le misure restrittive paventate potrebbero mettere in discussione il già debole recupero dell’economia.

Il settore dei bancari è sotto la lente anche a causa dei rumor che circolano da settimane su potenziali M&A tra i principali attori della scena italiana, tra cui la stessa Bper, insieme a Banco Bpm, UniCredit e Mps.