Corsa all’acquisto di oro e bitcoin

Neanche Jerome Powell riesce a fermare l’esuberanza dei mercati, venerdì il Dow Jones e l’S&P500 hanno toccato nuovi massimi dal 2023 nonostante il presidente della Federal Reserve abbia tentato in tutti i modi di correggere le aperture al taglio dei tassi arrivate due giorni prima dal governatore Christopher Waller. L’indice delle blue chip ha guadagnato lo 0,8% nella seduta e il 2,4% nella sua quinta settimana consecutiva in positivo. S&P500 +0,6% la seduta e +0,8% la settimana. Sono tornati gli acquisti sulle mid-small cap dell’indice Russell 2000, salito venerdì del 3%, +3,1% il bilancio settimanale.

Il Treasury Note a dieci anni è sceso fino a 4,20%, ma nelle ultime ore il trend è cambiato, il decennale è a 4,25%.

Il Federal Open Market Committee, l’organo guida della politica monetaria degli Stati Uniti è pronto ad aumentare ulteriormente i tassi se lo riterrà opportuno, ha avvertito Powell. Non solo, il presidente ha precisato che sarebbe prematuro speculare su quando potrebbero iniziare il taglio dei tassi. I toni da falco non hanno avuto alcun effetto sul mood dei mercati: Wall Street ha accelerato proprio quando ha sentito queste affermazioni, i futures sui fondi federali sono arrivati a scontare una probabilità del 55,4% di un taglio di 25 punti base nella riunione del FOMC di marzo 2024 da 41,5% di giovedì. Jeffrey Roach, capo economista di LPL Financial metteva in evidenza un passaggio dell’intervento di Powell, quello relativo alla politica monetaria, oggi “ben oltre il territorio restrittivo”, qualche settimana fa, il numero uno della Fed aveva parlato solo di condizione restrittive. Non sarà possibile avere nei prossimi giorni dei chiarimenti ulteriori, in quanto è iniziato dopo il suo intervento, il periodo di silenzio che precede la riunione del FOMC.

Per una parte degli investitori la situazione è chiara: per il primo della lunga serie di ribassi del costo del denaro, è solo questione di tempo, tanto vale quindi portarsi avanti comprando oro. Il metallo prezioso di riferimento tocca stamattina i massimi della storia a 2.085 dollari l’oncia, +0,7%.

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo, il future del Dax di Francoforte sale dello 0,2%.

In Asia Pacifico tocca nuovi massimi storici la borsa di Mumbai. Il Bharatiya Janata Party, il partito di governo in India, ha vinto tre elezioni statali cruciali e ha sbaragliato l'opposizione in due di esse.

Il risultato ha rafforzato la candidatura del Primo Ministro Narendra Modi per un terzo mandato. Il BJP ha mantenuto il potere in Madhya Pradesh, uno stato centrale con 56 milioni di elettori, strappando il controllo al suo rivale, il Congresso Nazionale Indiano. Vittoria in Rajasthan, in Chhon e in Chhattisgarh.

L’indice Nikkei di Tokyo perde lo 0,6% nel finale di seduta. Hang Seng di Hong -0,4%. Kospi di Seul +0,5%.

Le condizioni di salute del mercato del lavoro statunitense saranno al centro dell’attenzione degli investitori nei prossimi giorni. I dati sulle buste paga di novembre e l'ultimo sondaggio sulle aperture di posti di lavoro saranno probabilmente i momenti più rilevanti. Il consenso degli economisti prevede 175.000 nuovi posti di lavoro non agricoli a novembre, dopo un aumento di 150.000 unità a ottobre. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 3,9%. Di interesse per gli economisti e gli investitori saranno anche i dati JOLTS di martedì per il mese di ottobre. Il consensus prevede 9,4 milioni di posizioni non occupate l'ultimo giorno del mese, in leggero calo rispetto a settembre.

I due dati dovrebbero confermare un mercato del lavoro ancora rigido negli Stati Uniti, ma meno dell'inizio dell'anno.

La prossima settimana saranno pubblicati altri dati economici, tra cui l'indice dei responsabili degli acquisti dei servizi dell'Institute for Supply Management per il mese di novembre, martedì, l'indice del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan per il mese di dicembre, venerdì.

La cryptovaluta di riferimento è sui massimi degli ultimi diciannove mesi a 41.450 dollari, +3%

A parte le aspettative di una riduzione del costo del denaro e le attese sul lancio di una serie di ETF, gli osservatori sentiti da CNBC mettono in relazione il balzo degli ultimi giorni alla fine di una delle fasi più problematiche del mondo dei crypto asset, quella apertasi con il crollo di FTX, un tempo uno dei maggiori exchange al mondo. Il processo al fondatore Sam Bankman Fried si sta per concludere. Sembra conclusa anche tutta la vicenda che ha coinvolto Binance: il ceo Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole delle accuse penali e ha lasciato la guida, nell’ambito di un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Molti operatori del settore vedono la conclusione dei due casi come una linea di demarcazione tra i problemi che hanno afflitto il mercato. "Penso che una volta superata la fase speculativa, che credo sia quasi terminata, ma probabilmente non ancora del tutto, i veri costruttori potranno concentrarsi sulla tecnologia e sui problemi che può risolvere nel mondo, piuttosto che avere solo un gigantesco casinò digitale in cui fare trading", aveva dichiarato la scorsa settimana David Marcus, CEO di Lightspark, in un'intervista alla CNBC.

Stellantis, la prossima generazione della Fiat Panda sarà elettrica e prodotta nella fabbrica serba di Kragujevac, ha dichiarato il Presidente serbo Aleksandar Vucic durante la visita a Belgrado domenica della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le immatricolazioni di auto in Italia a novembre sono state pari a 139.278 unità, con una crescita del 16,19% sullo stesso mese del 2022. Il gruppo Stellantis ha registrato un incremento del 10,62% con una quota di mercato del 29,31%, sulla base di calcoli Reuters, dal 31,7% di ottobre.

Terna, Enel e Snam, dovrebbero ricevere oltre 1,8 miliardi di euro dal fondo europeo per la transizione energetica REPowerEu, con 840 milioni di euro per Terna, oltre 570 milioni di euro per Enel e 420 milioni di euro per Snam. Lo riferisce un articolo de Il Sole 24 Ore di domenica.

Tod’s. Matteo Tamburini è il nuovo direttore creativo delle collezioni Donna e Uomo del marchio Tod’s.

Eni ha annunciato l'adesione all'Oil&Gas Decarbonisation Accelerator, piattaforma lanciata dalla Presidenza della Cop28 per dimostrare il contributo dell'industria Oil&Gas al processo di decarbonizzazione.