Debutto in forte rialzo per Italian Sea Group, tra gli azionisti anche Armani

Boom al debutto per Italian Sea Group, la società che costruisce nautica di lusso conquista la vetta di Piazza Affari come miglior titolo grazie a un rialzo del 10% portandosi a 5,4 euro, appena sotto i 5,6 euro di prezzo massimo previsto dalla forchetta di prezzo dell’Ipo. Con il rialzo di oggi la società capitalizza 286 milioni di euro.

Il titolo ha debuttato a 4,9 euro. L’azienda, che fa capo all’imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri.

Sul mercato sono arrivate 19,8 milioni di azioni, di cui 9,5 milioni a servizio di un aumento di capitale e il restante 8,5 milioni poste in vendita da GC Holding S.p.A. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 97 milioni di euro.

Il gruppo prevede di utilizzare i circa 47 milioni di euro di aumento di capitale per aumentare gli spazi produttivi anche attraverso l’acquisto di cantieri navali europei (ad es. Italia, Turchia e Grecia) ed eventualmente acquistare stabilimenti industriali per aumentare la capacità produttiva della divisione Shipbuilding, concentrandosi sugli yacht fino a 100 metri di lunghezza.

In un articolo pubblicato settimana scorsa abbiamo presentato la società, in termini di segmentazione di mercato, crescita attesa, analisi dei multipli, confronto con i peers e compagine azionaria.

In particolare in una forchetta di prezzo massimo 5,66 euro per azioni e minimo 4,15 riportiamo i multipli valutativi.