Finanza.tech pronta allo sbarco a Piazza Affari

Un’altra PMI sta per aggiungersi al mercato Euronext Growth Milan. È la milanese Finanza.tech, attiva dal 2012 nel settore della consulenza finanziaria focalizzata su medie aziende italiane, che nelle scorse ore ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione e l'avvio del bookbuilding.

Finanza.tech è un financial enabler che, grazie alla sua piattaforma digitale e la gestione dei dati evoluta, permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile. Si occupa anche di business information e consulenza direzionale.

Con la quotazione, la società punta allo sviluppo della piattaforma tecnologica, all’aumento dell’organico e allo sviluppo commerciale.

Oltre alle azioni ordinarie di nuova emissione, è prevista anche l'emissione di warrant che saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 a 1 per i sottoscrittori dell'Ops e di 1 ogni 4 azioni ordinarie detenute per coloro che saranno detentori di azioni Finanza.tech dopo la data dell'approvazione del bilancio 2021.

L’operazione prevede un aumento di capitale fino a 5 milioni di euro e un’opzione greenshoe pari al 15% dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione. L’ipotesi di valorizzazione è compresa tra i 12 e i 18 milioni pre-money, pari ad un intervallo di prezzo per azione ordinaria compreso tra 1,20 e 1,80 euro.

Sarà Integrae SIM ad operare in qualità di Euronext Growth Advisor e di global coordinator.

Ad oggi sono 35 le ammissioni da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, per un totale di 166 società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

Sarà cambiata la denominazione, ma la mission resta la stessa: offrire alle aziende un percorso semplificato per la quotazione, grazie a requisiti minimi di accesso e adempimenti calibrati sulle capacità delle PMI, rispetto al mercato principale, l’Euronext Milan di Borsa Italiana. Dedicato alle PMI dinamiche e competitive, Euronext Growth Milan permette a queste società di intercettare i finanziamenti necessari per crescere in maniera rapida ma equilibrata.

“Nei decenni precedenti sono stati fatti diversi tentativi per creare un mercato capace di aprire il capitale alle nuove aziende. Euronext Growth Milan è quello che ha avuto il maggiore successo”, spiega Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity presso Kairos.