Mercury Abb sul 13,4% di Nexi e il titolo crolla in Borsa

Nexi domina ancora la piazza finanziaria italiana (seppur in ribasso). Questa mattina Mercury Uk Holdco, il veicolo dei fondi Bain Capital, Advent e Clessidra, proprietario di una quota del 30,4% in Nexi, ha ceduto tramite una procedura di bookbuilding accelerato (Abb) 84 milioni di azioni della società: il 13,4% del capitale e il 40% della propria partecipazione (che passa al 20% del capitale).

Secondo Bloomberg l’Abb è stato effettuato a 15,50 euro per azione, con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo di chiusura.

La società di pagamenti digitali, fresca di matrimonio (ancora da ultimare) con la controllata di Cdp Sia, si muove in calo in Borsa con una perdita del 4,27% alle 12 (a 16,24 euro), dopo un tonfo del 5,67% in apertura (quando non è riuscita a fare prezzo sulle prime contrattazioni).

«Mercury si è impegnata con le banche collocatrici a un periodo di lock-up sul restante pacchetto azionario di Nexi, pari a 126 milioni di azioni e corrispondente al 20,1% del capitale ovvero al 14% del capitale pro-forma post fusione con Sia», precisa Equita Sim. Il lock-up riguarderà il 100% delle azioni nelle mani di Mercury «per i primi 6 mesi successivi al closing dell’operazione Sia». La durata sarà dunque legata al completamento delle nozze con Sia, inizialmente previsto per giugno 2021 (il look up scadrà quindi nell’estate 2022).

Equita conferma rating hold e tp di 16,2 euro, e per Banca Akros il giudizio è neutral, con tp di 16,4 euro per azione, in quanto crede che «ai prezzi attuali le azioni siano pienamente valutate».