Nexi, Mercury scende al 52% del capitale e Akros taglia il giudizio sul titolo

L’azionista Mercury UK Holdco ha ceduto parte del capitale detenuto in Nexi, riducendo così la sua quota nella società.

La notizia ha avuto l’effetto di attirare le vendite sul titolo, arrivato a cedere oltre il 3% nel corso delle contrattazioni.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, la quota ceduta da Mercury corrisponde al 7,7% del capitale di Nexi, per un totale di 48,5 milioni di azioni ordinarie.

Il prezzo con cui sono state collocate le azioni è stato di 11,60 euro, a fronte di una chiusura di borsa della seduta precedente a 12,384 euro, pertanto lo sconto risulta essere del 6,3% circa.

Il controvalore dell’operazione, spiega l’agenzia, arriva intorno ai 600 milioni di euro e Mercury avrà un lock up di 90 giorni.

Mercury UK Holdco è un veicolo detenuto dai fondi di private equity Advent, Bain e Clessidra e detiene il 60% del capitale di Nexi, secondo quanto indicato dal sito della Consob, scendendo al 52,4% dopo la vendita.

L’azionista non potrà vendere ulteriori titoli nei prossimi 90 giorni a causa del periodo di lock-up concordato con i collocatori.

L’operazione di collocamento è stata portata avanti da Goldman Sachs e Citigroup, rispettivamente Joint Global Coordinators e joint bookrunners, oltre che da Banca Imi e Mediobanca come Joint bookrunners.

L’operazione non è stata accolta con favore dagli analisti di Banca Akros che hanno rivisto il proprio giudizio sul titolo, riducendo la raccomandazione a reduce dal precedente neutral e confermando il target price a 11,2 euro.

"Lo sconto limitato rispetto al prezzo di chiusura di ieri indica il forte appetito per questa azione”, spiegano da Banca Akros, aggiungendo che “comunque Nexi scambia a multipli di p/e di 29,6 per il 2020 e di 25,7 per il 2021 rispetto a 28,6 e 22,8 volte della media di settore”.