Pasquarelli Auto ammessa a Piazza Affari: domani l’esordio

Vigilia di debutto di Pasquarelli Auto, in contrattazione da domani 26 maggio su Euronext Growth dopo che ieri Borsa Italiana ha disposto la sua ammissione alle negoziazioni.

L’ammissione è arrivata attraverso il collocamento di 3.714.700 azioni ordinarie di nuova emissione, derivanti dall’aumento di capitale riservato al mercato.

Il controvalore complessivo del collocamento è pari a circa 5,6 milioni di euro al prezzo di offerta di 1,40 euro e il flottante risulta pari al 14,96% del capitale, 15,93% con l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, per una capitalizzazione post-money di circa 34,8 milioni.

Con l’operazione 286.000 azioni saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Ursus Holding S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Alle azioni ordinarie saranno attribuiti il codice ISIN IT0005546319 e il codice alfanumerico PSQ e il lotto minimo sarà pari a 1.100 azioni ordinarie

Inoltre, saranno emessi un totale di 1.000.175 ‘Warrant Pasquarelli 2023-2026’, codice ISIN IT0005546301 e codice alfanumerico WPSQ26, assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni di nuova emissione sottoscritte nell’ambito del collocamento o dell’esercizio

A questi si aggiungeranno 6.280.175 Warrant da assegnare ad una data stacco, compatibile con il calendario di Borsa Italiana, che cadrà nel mese di maggio 2024, gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni ordinarie detenute da ciascun azionista della società

Pasquarelli Auto è un provider di mobilità attivo nel commercio a breve, medio e lungo periodo di vetture e veicoli commerciali nuovi ed usati, oltre che di servizi all’assistenza e alla vendita di ricambi.

L’azionista di riferimento è Ursus Holding S.r.l., riconducibile a Giancarlo Pasquarelli per il 50,11%, Filomena Palombo per il 35,34%, Marco Pasquarelli per il 4,85%, Federica Pasquarelli per il 4,85% e Lucio Pasquarelli per il 4,85%.

Lo stesso Giancarlo Pasquarelli ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato della società, mentre il resto del consiglio di amministrazione, nominato dall’Assemblea del 13 aprile 2023 e in carica per tre anni, è composto da Marco Pasquarelli (amministratore delegato); Federica Pasquarelli (amministratore); Lucio Pasquarelli (amministratore); Alberto Dell’Acqua (amministratore Indipendente).

“Il raggiungimento di un traguardo così importante come la quotazione in borsa ci rende orgogliosi e rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita che stiamo portando avanti e che ci ha visto crescere costantemente negli ultimi 10 anni, con un CAGR del 32%”, dichiara l’ad Marco Pasquarelli.

“Grazie all’IPO potremo consolidare ulteriormente il nostro ruolo di provider di mobilità, accelerando lo sviluppo dei nostri servizi, anche attraverso la crescita per linee esterne, l’ampliamento delle sedi attuali e l’espansione territoriale, con un focus su SecondLife, il marchio proprietario dedicato alla vendita di vetture usate caratterizzato da un business model unico e ad alta redditività”, concludeva il manager.

La società ha chiuso il 2022 con un valore della produzione pari a 203,8 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto al 2021, mentre l’Ebitda è salito del 32,3% a 9,7 milioni.

Inoltre, l’Ebitda Margin del 4,8% risulta tra i più elevati del settore in Italia e l’utile netto è arrivato a 5,5 milioni, segnando un +39,6% rispetto all’esercizio precedente.