Wall Street positiva, si spera nelle trattative in Medio Oriente

Wall Street che cerca di aprire la parità in questa prima seduta di agosto, in una settimana che si caratterizzerà per le trimestrali di importanti società tecnologiche e da importanti dati sul lavoro, mentre il calo del petrolio ha sollevato il sentiment sui mercati.

I più ottimisti sono i future sul Dow Jones, in crescita dell’1% quando manca circa un’ora al suono della campanella, seguiti dai contratti sullo S&P500 (+0,50%), con quelli sul Nasdaq piatti.

Wall Street ha avuto un luglio difficile, appesantita dalle preoccupazioni globali sulla traiettoria dell'intelligenza artificiale, sui futuri aumenti dei tassi di interesse e sul conflitto in corso in Medio Oriente.

Tra gli altri asset, il dollaro non si muove molto nei confronti dell’euro, con la coppia EUR/USD a 1,1535, e il Bitcoin scende (-1%) a 62.460 dollari.

Guadagni limitati per l’oro (+0,40%): prezzo spot a 4.059 dollari e future a 4.115 dollari l’oncia.

Non si ferma il calo del prezzo del petrolio, con il Brent a 83,10 dollari (-5,50%) e il future sul greggio WTI a 79,20 dollari al barile

Le vendite erano scattate dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva dichiarato ieri che i colloqui con l'Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz si sarebbero tenuti oggi. L'Iran, tuttavia, ha smentito la sua affermazione.

“Questa mattina, le notizie geopolitiche stanno dando una mano, con i prezzi del petrolio in calo e una diminuzione della pressione sui rendimenti”, evidenzia Alexandre Baradez, chief market analyst di IG, secondo il quale, però, “permangono problemi reali sui rendimenti obbligazionari, sulla leva finanziaria e sulla politica della Fed: fino a quando non ci sarà chiarezza su questi fronti, è difficile dire che il mercato azionario sia fuori pericolo”.

“Se otteniamo qualcosa di concreto su un accordo di pace, o ancor più importante la riapertura dello Stretto di Hormuz, potremmo vedere forti rally di sollievo su tutto il mercato”, prevede Nick Twidale, chief market analyst di AT Global Markets, ma “Per ora sembra che continueremo a vedere volatilità su diversi mercati, soprattutto perché il tema dell’IA rimane dominante per le azioni”.

“I mercati petroliferi non possono ancora mettere il conflitto tra Iran e Stati Uniti alle spalle, con i rischi ancora orientati al rialzo. I mercati delle opzioni continuano a indicare una maggiore preoccupazione per prezzi più alti che per prezzi più bassi. Questo suggerisce che il mercato continua a considerare più probabile un picco dei prezzi trainato dall’offerta piuttosto che un crollo del Brent”, secondo Skylar Montgomery Koning, macro strategist di Bloomberg.

Questa settimana sarà importante anche per le trimestrali di alcune importanti società tecnologiche, tra cui Palantir Technologies, attesa stasera, Advanced Micro Devices (AMD), SanDisk e Western Digital, mentre i mercati si preparano per i primi conti di SpaceX da quando è diventata una società quotata. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla spesa per l’intelligenza artificiale e ai profitti derivanti dalla rete di comunicazioni satellitari Starlink.

Il titolo della società di Elon Musk arriva a questo appuntamento ai suoi minimi storici dopo aver perso oltre il 30% dalla sua quotazione e da quasi tre settimane scambia al di sotto del prezzo di offerta di 135 dollari, a 108 dollari (venerdì).

La sua trimestrale arriva dopo che i risultati di Amazon e Microsoft della scorsa settimana avevano attenuato alcune preoccupazioni sulla mancanza di prove che l'aumento della spesa per l'IA stia dando i suoi frutti, pertanto gli investitori si attendono conferme dalle altre grandi aziende tech.

"L'aumento del debito pubblico, l'incremento delle emissioni e l'inflazione persistente hanno contribuito a un maggiore costo del capitale, rendendo gli utili il principale motore dei rendimenti. Riteniamo che questa tendenza continuerà", prevedono gli analisti di Goldman Sachs.

Anche i settori sanitario, dei beni di consumo ed energetico saranno sotto i riflettori, con la pubblicazione dei risultati trimestrali di Eli Lilly, McDonald's e Occidental Petroleum tra quelli in programma questa settimana.

Oggi arriveranno i dati relativi al settore manifatturiero con la pubblicazione dell'indice PMI di S&P Global e dell'Indice Manifatturiero ISM. Tuttavia, il report più atteso di questa settimana è quello sull'occupazione in programma di venerdì, che dovrebbe mostrare ulteriori miglioramenti nell'occupazione a luglio.

Dati che saranno sotto gli occhi vigili della Federal Reserve, dopo che il presidente Kevin Warsh ha ventilato l'ipotesi di ridurre il numero di riunioni del comitato di politica monetaria, secondo indiscrezioni di stampa, in linea con il suo piano di ridurre la guidance sui tassi della Fed.

Secondo il FedWatch Tool di CME Group, gli operatori di mercato prevedono una probabilità del 64% che la banca centrale aumenti i tassi di interesse a settembre.

Alibaba (+4%): ha presentato Qwen3.8-Max, il suo modello di intelligenza artificiale più grande mai realizzato: il lancio è previsto per la prossima settimana.

KKR (+1%): acquisirà Integer Holdings (+2%) con un'operazione interamente in contanti del valore di 5,7 miliardi di dollari.

GameStop (-5%): scambierà circa 1,4 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili con azioni ordinarie di Classe A nell’ambito di accordi negoziati privatamente con gli attuali detentori delle obbligazioni.

Loews (+2,50%): utile netto salito a 444 milioni di dollari, pari a 2,16 dollari per azione, nei tre mesi chiusi al 30 giugno, oltre i 391 milioni di dollari, pari a 1,87 dollari per azione, dell’anno precedente.

Supernus Pharmaceuticals (+16%): si fonderà con Indivior Pharmaceuticals per creare un'azienda biofarmaceutica diversificata specializzata nel sistema nervoso centrale.