Warner Music, (ri)parte la prima grande Ipo del dopo-Coronavirus

Warner Music riprende i piani per la quotazione sul Nasdaq.

Ieri il colosso musicale di proprietà del miliardario Len Blavatnik ha dichiarato che metterà sul mercato una quota pari al 14%, circa 70 milioni di azioni, a un prezzo compreso tra i 23 e i 26 dollari per azione.

La quotazione porterebbe la valutazione di Warner Music in una forbice tra 11,7 e 13,3 miliardi di dollari. Blavatnik nel 2011 aveva acquistato l’azienda per 3,3 miliardi di dollari.

La prima domanda per l’ammissione all’Ipo, in realtà, risale a febbraio. Lo sviluppo della pandemia e il parallelo crollo dei mercati hanno fatto desistere la società. Almeno fino a ieri.

Secondo quanto riporta FT, Access Industries, la società d'investimento di Blavatnik, conserverà tutti i proventi della vendita e manterrà il potere di voto di maggioranza sulle azioni ordinarie dell’etichetta discografica.

Le azioni saranno scambiate sul Nasdaq (ticker WMG). Morgan Stanley, Credit Suisse e Goldman Sachs saranno i  sottoscrittori principali. BofA Securities, Citgroup e JP Morgan agiranno in qualità di bookrunner.

All’origine della rinascita dell’industria musicale ci sarebbe lo streaming, che in questi mesi avrebbe portato miliardi di dollari alle grandi etichette.

A dicembre Vivendi, a sua volta controllata dal miliardario Vincent Bolloré, ha accettato di vendere una quota del 10% di Universal Music a un consorzio guidato da Tencent.

L’operazione ha portato Universal Music a 30 miliardi di euro, ben al di sopra dei 6,5 miliardi di euro che SoftBank aveva offerto nel 2013. E anche le azioni di Spotify sono salite quest’anno del 25%.