Tecnologici in recupero dopo le previsioni di TSMC, banche ancora protagoniste

Tecnologici in rimonta dopo la chiusura negativa di ieri del Nasdaq 100 (-1%) sulla scia della fiducia riaccesa nella sostenibilità della domanda di intelligenza artificiale a seguito delle previsioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Prima dell’apertura ufficiale, i future sul Nasdaq guadagnano lo 0,80%, superando le performance di quelli sullo S&P500 (+0,30%) e dei contratti sul Dow Jones (0,10%).

Il dollaro guadagna leggermente nei confronti dell’euro, con il cross EUR/USD a 1,1628, mentre il Bitcoin scambia intorno quota 97 mila dollari.

Leggero calo per i metalli preziosi: l’oro scende a 6.614 dollari l’oncia (spot) e l’argento viene venduto a 91 dollari l’oncia.

Calano ancora i prezzi del petrolio (-4%) e il Brent scende a 63,80 dollari, seguito dal greggio WTI a 59,40 dollari al barile.

Dal fronte dei dati macro economici, oggi erano attesi i dati sulle richieste iniziali di disoccupazione per la settimana terminata il 10 gennaio, risultati 198 mila, meno delle 215 mila previste e delle 208 mila precedenti.

I titoli tecnologici sono tornati a salire dopo i brillanti risultati di TSMC, che ha registrato un aumento del 35% degli utili nel quarto trimestre grazie al boom dell’intelligenza artificiale.

Il colosso taiwanese ha annunciato anche un incremento degli investimenti per il 2026, segnale di fiducia nella solidità della domanda globale di chip.

Il principale fornitore di Nvidia e Apple ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti nel 2026, accennando a possibili stabilimenti negli Stati Uniti, in un contesto di domanda costantemente forte.

La notizia ha innescato forti acquisti tra i produttori di apparecchiature per semiconduttori, con ASML in rialzo di oltre il 5% e Applied Materials e Lam Research in progresso di oltre il 6%. “L'approccio di TSMC alle previsioni suggerisce un ulteriore rialzo rispetto alle stime di consenso e supporta una prospettiva costruttiva", spiega Gary Tan, gestore di portafoglio presso Allspring Global Investments.

Anche Nvidia e Alphabet hanno registrato guadagni nel pre market USA, anche se più contenuti, alimentando un rinnovato ottimismo sul comparto tecnologico e sull’intero mercato azionario.

Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno chiuso il quarto trimestre del 2025 con utili superiori alle attese, trainati dal rimbalzo del mercato delle fusioni e acquisizioni, dalla volatilità azionaria e dai guadagni legati all’intelligenza artificiale.

Goldman ha beneficiato anche del guadagno straordinario derivante dall’uscita dalla partnership con Apple per la carta di credito, mentre Morgan Stanley ha visto crescere le commissioni di investment banking grazie a una serie di operazioni di grandi dimensioni. L’euforia per l’AI e la politica più accomodante della Fed hanno favorito un’attività record su Wall Street.

I risultati finora ottenuti da istituti di credito, tra cui JP Morgan Chase e Bank of America, sono stati ampiamente inferiori alle aspettative degli investitori, spingendo l'indice KBW Bank in ribasso di quasi il 2% negli ultimi due giorni.

Goldman Sachs (-0,20%): ricavi azionari saliti a 4,31 miliardi di dollari, oltre i 3,45 miliardi di un anno fa, mentre i ricavi da trading per i ricavi fissi, le valute e le materie prime sono saliti del 12,5% a 3,11 miliardi di dollari.

Gli utili di

Morgan Stanley (+1%): utile di 4,40 miliardi di dollari, pari a 2,68 dollari per azione, per i tre mesi conclusi il 31 dicembre, superando i 3,71 miliardi, o 2,22 dollari per azione, dell'anno precedente.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (+5%): l'utile del quarto trimestre della società balza del 35% e batte le stime di Wall Street.

Spotify (+0,80%) aumenterà di 1 dollaro il prezzo del suo piano di abbonamento mensile premium, portandolo a 12,99 dollari negli Stati Uniti, in Estonia e in Lettonia, secondo quanto annunciato dalla piattaforma di streaming svedese.

First Horizon Corp (+2%): utile per azione rettificato di 0,52 dollari superando le stime degli analisti di 0,46 dollari (dati LSEG).

Penumbra (+13%): verrà acquistata da Boston Scientific in un accordo valutato a circa 14,5 miliardi di dollari, a 374 dollari per azione, con un premio del 19,3% rispetto all'ultima chiusura del titolo.