Wall Street ben intonata prima dell’apertura, il petrolio inverte la rotta

Wall Street sopra la parità prima dell’apertura ufficiale odierna, con le vicende venezuelane sempre al centro dell’attenzione e l’inversione di rotta dei prezzi del petrolio.

I future sul Nasdaq scattano in avanti e guadagnano lo 0,67%, seguiti da quelli sull’S&P500, mentre i contratti sul Dow Jones restano piantati intorno la parità.

La tensione derivante dagli sviluppi in Venezuela “sta spingendo anche l'attenzione degli investitori verso i settori della tecnologia e dei semiconduttori, che continuano a beneficiare dell’ottimismo legato all’intelligenza artificiale”, spiegano gli analisti di Equita. Le azioni di Micron e Sandisk guadagnano rispettivamente del 4,1% e 4,3% nel pre market USA, “sostenute dalla continua crescita del settore. I mercati globali stanno osservando un equilibrio tra l'incertezza geopolitica e l’innovazione tecnologica, con l’IA come elemento principale di supporto per i movimenti di mercato”, aggiungono dalla sim.

Tra gli altri asset finanziari, l’indice del dollaro sale a 98,70 e la coppia EUR/USD scende a 1,1666, mentre il Bitcoin sale a 92.800 dollari.

Oro e argento ancora in rialzo, rispettivamente a 4.415 dollari (prezzo spot) e a 75,20 dollari l’oncia (prezzo spot).

Cambiano marcia i prezzi del petrolio dopo i cali di questa mattina: Brent a 61,30 dollari e greggio WTI a 57,90 dollari al barile.

Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere stimate al mondo, ma la sua produzione di greggio rimane a una frazione della capacità a causa di decenni di cattiva gestione, mancanza di investimenti e sanzioni. Secondo l'Energy Institute di Londra, il Venezuela detiene circa il 17% delle riserve globali, pari a 303 miliardi di barili, davanti alla leader dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), ovvero l’Arabia Saudita.

Le sue riserve sono costituite principalmente da petrolio pesante nella regione dell'Orinoco, nel Venezuela centrale, elemento che rende il suo greggio costoso da produrre, ma tecnicamente relativamente semplice, secondo il dipartimento dell'energia del governo statunitense.

Negli anni '70 il Paese produceva fino a 3,5 milioni di barili al giorno di greggio, che all'epoca rappresentavano oltre il 7% della produzione mondiale di petrolio. La produzione è scesa al di sotto dei 2 milioni di bpd nel corso degli anni 2010 e l'anno scorso ha registrato una media di circa 1,1 milioni di bpd, pari ad appena l'1% della produzione globale. Si tratta all'incirca della stessa produzione dello stato americano del North Dakota. "Se gli sviluppi alla fine porteranno a un vero e proprio cambiamento di regime, questo potrebbe anche portare a una maggiore quantità di petrolio sul mercato nel corso del tempo. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che la produzione si riprenda completamente", prevede Arne Lohmann Rasmussen di Global Risk Management.

Se il cambio di regime avrà successo, “le esportazioni venezuelane potrebbero crescere con l'abolizione delle sanzioni e il ritorno degli investimenti esteri”, secondo Saul Kavonic, analista di MST Marquee. "La storia dimostra che raramente un cambio di regime forzato stabilizza rapidamente le forniture di petrolio: la Libia e l'Iraq offrono precedenti chiari e preoccupanti", sottolinea Jorge Leon, responsabile dell'analisi geopolitica di Rystad Energy.

L’attenzione sui mercati si è spostata sulla situazione in Venezuela, dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato il Paese e catturato il presidente venezuelano Nicolas Maduro e sua moglie. Il presidente USA, Donald Trump, ha annunciato il controllo governativo del Paese, ma non è ancora chiaro come.

Secondo fonti a conoscenza della situazione, le infrastrutture petrolifere venezuelane non sono state colpite dalla serie di attacchi statunitensi a Caracas e in altri stati. Strutture chiave come il porto di José, la raffineria di Amuay e le aree petrolifere nella Cintura dell'Orinoco sono ancora operative, hanno affermato.

La domanda è se gli eventi in Venezuela aumentino l'attrattiva del debito statunitense alimentando il rischio o diminuiscano la domanda aumentando le preoccupazioni sull'inflazione o sulla politica fiscale statunitense.

"Dal punto di vista del mercato, faremmo attenzione a non fare over-trading" all'apertura del mercato lunedì, ha scritto in una nota Marko Papic, capo stratega di BCA Research, che aggiunge: "Un impiego massiccio di truppe terrestri è altamente improbabile. Pertanto, le spese fiscali non ne risentiranno e i rendimenti obbligazionari non dovrebbero aumentare".

“Gli investitori globali stanno ricevendo un segnale d'allarme: i rischi geopolitici rimarranno saldamente sotto i riflettori”, scrive Mark Cranfield, analista di Bloomberg, aggiungendo che “questo sosterrà la domanda di metalli preziosi, ma renderà anche più ripida la curva dei titoli del Tesoro, poiché gli operatori stanno valutando una spesa per la difesa statunitense ancora maggiore sotto l'amministrazione Trump. Inoltre, non vi è alcun segno di un'offerta di rifugio sicuro per le obbligazioni, poiché le azioni continuano a salire trainate dai temi dell'intelligenza artificiale.

"Gli investitori si stanno concentrando anche sui dati economici chiave degli Stati Uniti questa settimana, in particolare sul rapporto sull'occupazione di dicembre in agenda venerdì, per avere un'idea della direzione della politica monetaria della Federal Reserve", spiega Jigar Trivedi, Senior Research Analyst di Reliance Securities.

Chevron (+7%): l’azionario legato al greggio guadagna poiché gli investitori scommettono che la mossa del presidente Donald Trump contro la leadership del Venezuela consentirà alle aziende statunitensi un maggiore accesso alle più grandi riserve petrolifere del mondo.

Neumora Therapeutics (+11%): il suo farmaco sperimentale, NMRA-511, ha dato risultati positivi in uno studio iniziale per il trattamento dell'agitazione nelle persone affette da Alzheimer.

Rockwell Medical (+7%): ha esteso il contratto di acquisto di prodotti con uno dei maggiori fornitori di dialisi degli Stati Uniti fino al dicembre 2026.

Skye Bioscience (+4%): ha firmato un accordo con Halozyme Therapeutics per lo sviluppo e la potenziale commercializzazione di un nuovo trattamento contro l'obesità.

Altimmune (+12%): la FDA statunitense ha concesso l'etichetta di "terapia innovativa" al suo farmaco sperimentale per il trattamento di pazienti affetti da un tipo di malattia epatica denominato pemvidutide.

Amazon

Jefferies & Co.: buy e target price alzato da 275 a 300 dollari.

Alphabet

Jefferies & Co.: buy e prezzo obiettivo incrementato da 320 a 365 dollari.

Walmart

Bernstein: buy e target price aumentato da 122 a 129 dollari.